Brookfield prevé una deuda de 3.000 millones de dólares para el oleoducto Colonial
Por Aaron Weinman y Chunzi Xu
Brookfield Asset Management Ltd. está reuniendo aproximadamente US$3 mil millones en financiamiento de deuda para respaldar su compra de Colonial Enterprises, que opera el oleoducto Colonial en EE. UU., según personas familiarizadas con el asunto.
Morgan Stanley lidera la financiación y podría concretarse un acuerdo en el mercado de préstamos apalancados o bonos a principios de junio, según las fuentes, que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre la transacción. Se espera que la nueva financiación de deuda se asiente a nivel de holding, mientras que la deuda existente de Colonial se mantendrá a nivel de empresa operativa.
Los representantes de Brookfield y Morgan Stanley se negaron a hacer comentarios.
Brookfield, que llevó a cabo la adquisición bajo el patrocinio de Brookfield Infrastructure Partners, acordó comprar Colonial Enterprises por aproximadamente 9.000 millones de dólares en abril, según informó la compañía en un comunicado de prensa en aquel momento. Bloomberg News fue el primero en informar que la firma canadiense de gestión de activos se había posicionado como la principal candidata para el operador del oleoducto en marzo.
Con sede en Alpharetta, Georgia, Colonial opera el sistema de oleoductos más grande de Estados Unidos, con una red que abarca más de 8800 kilómetros desde Houston hasta Nueva Jersey, según su sitio web. Brookfield está adquiriendo la compañía a las filiales de la firma de capital privado KKR & Co., el fondo de pensiones canadiense Caisse de Dépôt et Placement du Québec, la importante petrolera Shell Plc, el propietario de infraestructuras IFM Investors Pty y el conglomerado industrial Koch Inc.
Brookfield ha invertido en activos similares en todo el mundo, incluyendo una participación mayoritaria en el gasoducto NTS de Brasil. La compañía también forma parte de un consorcio que adquirió una participación de 10.100 millones de dólares en los gasoductos de Abu Dabi en 2020.
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