Sixth Street va acquérir 38 % des parts de Sorgenia pour un montant de 4,6 milliards de dollars
La société d'investissement américaine Sixth Street a accepté d'acquérir une participation de 38 % dans la société italienne d'énergie renouvelable Sorgenia pour une valeur d'entreprise de plus de 4 milliards d'euros (4,6 milliards de dollars).
Cet investissement de Sixth Street s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec F2i, gestionnaire de fonds d'infrastructures indépendant italien. Il permettra à F2i de consolider ses actifs de transition énergétique au sein de Sorgenia.
À l'issue de cette transaction, F2i détiendra environ 62 % de Sorgenia. Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances, conserve ses participations minoritaires dans les sociétés détenues par F2i, EF Solare et Renovalia Tramontana.
Parallèlement, Asterion Industrial Partners se retirera de la structure actionnariale de Sorgenia. Asterion, société de gestion d'investissement, a réalisé son premier investissement dans Sorgenia en 2020 et cède désormais sa participation de 27,6 %.
L’accord est en attente des approbations réglementaires habituelles.
Renato Ravanelli, PDG de F2i, a déclaré : « Avec cette transaction, F2i franchit une étape importante dans son long et important parcours de croissance industrielle dans le secteur de l'énergie. Le développement et la consolidation de Sorgenia confirment une fois de plus la capacité de F2i à accompagner la croissance d'acteurs nationaux et européens dans des secteurs stratégiques tels que la transition énergétique. »
Le portefeuille de Sorgenia comprend désormais EF Solare, un opérateur photovoltaïque en Italie, et les entités renouvelables espagnoles Renovalia et Renovalia Tramontana.
Sorgenia exploite actuellement 1,7 GW de capacité renouvelable installée et prévoit de développer 5 GW supplémentaires.
Elle gère également 4,4 GW de centrales électriques au gaz essentielles à la stabilité du système pendant la transition énergétique, et fournit des services de détail en électricité, en gaz, en connectivité par fibre optique et en technologies vertes à plus d'un million de clients.
Cet investissement s'inscrit dans la stratégie de Sixth Street visant à soutenir la croissance et le développement du secteur des énergies renouvelables en Italie et en Espagne. Cette consolidation vise à positionner Sorgenia comme un leader sur le marché européen de la transition énergétique.
Richard Sberlati, associé de Sixth Street, a déclaré : « Cet accord établit Sorgenia comme l'une des principales plateformes d'infrastructures énergétiques en Europe, et nous sommes heureux de collaborer avec les équipes de F2i et de Sorgenia sur cette transaction transformationnelle.
« Nous sommes impatients de mettre à profit notre capital institutionnel patient et orienté vers les solutions, ainsi que notre vaste expérience en matière d'infrastructures énergétiques, alors que nous travaillons ensemble pour faciliter la prochaine phase de croissance de l'entreprise. »
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