Transizione energetica: riorientamento geopolitico ed economico. Di Pablo Arjona Paz, Country Risk Analyst presso Cesce

Pablo Arjona Paz, Analista del rischio paese presso Cesce

La storia dell'umanità è stata segnata da una continua trasformazione. Come avvertì una volta il filosofo Eraclito, "l'unica costante è il cambiamento". Tuttavia, ciò che il pensatore greco difficilmente avrebbe potuto prevedere è la velocità con cui gli eventi si svolgono oggi. Ciò che ieri era nuovo potrebbe essere obsoleto oggi. Ciò che sembrava utopico solo un decennio fa, ora si profila come realtà. L'evoluzione del sistema energetico globale è forse uno degli esempi più chiari di questa vertiginosa dinamica.

Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a una rivoluzione silenziosa ma profonda nel modo in cui produciamo, immagazziniamo e consumiamo energia. Dieci anni fa, l'energia solare era una tecnologia poco competitiva. Il suo contributo alla generazione di elettricità era minimo, inferiore all'1%. Oggi, tuttavia, è una delle fonti energetiche più efficienti, con costi di gran lunga inferiori a quelli delle centrali elettriche ad alta intensità di combustibili fossili. Allo stesso tempo, i veicoli elettrici sono passati dall'essere un'eccezione a rappresentare oltre il 50% del mercato in alcuni paesi; una rivoluzione sostenuta, come nel caso delle energie rinnovabili, dal crollo dei costi di produzione.

Pertanto, la decarbonizzazione di una parte dell'economia globale non è più un'utopia, una finzione realizzabile solo in mondi futuristici simili a quelli illustrati da Jules Verne.

Una trasformazione nel modo in cui produciamo e consumiamo energia presenta numerose opportunità, ma non è priva di sfide, come abbiamo sottolineato nell'ultimo Rapporto Panorama pubblicato da Cesce.

Stiamo parlando di una trasformazione non solo tecnologica, ma anche geopolitica. Le energie rinnovabili aprono le porte alla democratizzazione dell'energia. Praticamente tutti i Paesi possono procedere verso una minore dipendenza attraverso l'impiego di energia fotovoltaica, eolica, idroelettrica o solare termica, un aspetto particolarmente rilevante in un mondo sempre più frammentato, conflittuale e ostile.

Minore dipendenza dal petrolio, nuove sfide minerarie

La decarbonizzazione contribuirà anche ad attenuare la vulnerabilità dei paesi importatori di petrolio. Alcuni rischi, come un ipotetico blocco dello Stretto di Hormuz, avrebbero un impatto molto più limitato sull'economia globale.

Tuttavia, stanno emergendo nuove sfide. Le tecnologie legate alla transizione energetica richiedono grandi quantità di minerali. Ad esempio, un'auto elettrica può richiedere fino a quattro volte più metalli di un motore a combustione interna. Alcune di queste materie prime sono abbondanti e facilmente accessibili; altre, tuttavia, sono concentrate in pochi paesi.

A ciò si aggiunge la schiacciante leadership della Cina nell'industria di trasformazione di numerosi minerali, come litio, grafite e terre rare. Questa preminenza supera di gran lunga il grado di concentrazione dell'industria petrolifera.

Ciò significa che motivazioni strettamente geopolitiche potrebbero distorcere significativamente il corretto funzionamento delle catene del valore di alcuni metalli, come dimostra la misura imposta da Pechino dal 2023 per limitare l'approvvigionamento di un gran numero di minerali in risposta alla crescente rivalità economica e tecnologica con gli Stati Uniti.

Sicurezza nazionale e riconfigurazione economica globale

Pertanto, garantire l'approvvigionamento di questi materiali diventerà sempre più una priorità per la sicurezza nazionale, come dimostrano le ambizioni della nuova amministrazione statunitense di controllare le risorse minerarie della Groenlandia.

Come se non bastassero gli elementi dell'equazione, la decarbonizzazione porterà a una riorganizzazione dell'economia globale. Il progressivo distacco dagli idrocarburi nei prossimi decenni rappresenta una sfida importante per i paesi produttori di petrolio, soprattutto per quelli con costi di estrazione più elevati. La loro presenza continuativa sul mercato non è scontata, data la possibilità che i paesi a basso costo decidano di adottare una strategia più aggressiva per capitalizzare sulle loro vaste riserve. Sarà ancora più complicato per le economie produttrici di petrolio con risorse finanziarie limitate, dato il loro limitato margine di manovra per rilanciare altri settori produttivi.

Allo stesso tempo, la transizione estrattiva rappresenterà un'enorme opportunità per i paesi con vaste riserve di minerali essenziali, come Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Indonesia e Perù. L'aumento delle esportazioni di questi metalli nei prossimi decenni contribuirà, ad esempio, a rafforzare il loro saldo delle partite correnti e le finanze pubbliche.

Ne trarrà beneficio anche la Cina, un Paese che si è posizionato all'avanguardia nella maggior parte delle tecnologie legate alla transizione energetica. I vantaggi competitivi del gigante asiatico – ovvero l'integrazione verticale delle sue aziende, gli ingenti aiuti di Stato e le economie di scala offerte dal suo vasto mercato – sono molto difficili da eguagliare.

Spagna, ben posizionata per la transizione energetica

La strategia di Pechino volta a promuovere la "green economy" ha contribuito allo straordinario miglioramento della competitività di tecnologie come il fotovoltaico e le batterie elettriche, accelerando il progresso della transizione energetica. Tuttavia, allo stesso tempo, rappresenta una seria minaccia per alcuni settori occidentali altamente sensibili, come l'industria automobilistica.

Nel mezzo di questa trasformazione, la Spagna si trova in una posizione più favorevole rispetto alla maggior parte dei paesi europei per sfruttare il potenziale economico della decarbonizzazione. Abbiamo iniziato prima, il che non ci ha permesso di svilupparci in modo molto competitivo, come dimostra la partecipazione delle aziende spagnole lungo tutta la catena del valore dei progetti eolici offshore. A ciò si aggiunge il potenziale offerto dal maggior numero di ore di sole. La differenza è considerevole. Un pannello solare in Spagna può produrre fino al 50% di elettricità in più rispetto a uno in Germania; un vantaggio competitivo che potrebbe contribuire alla reindustrializzazione nei prossimi decenni.

Dieci anni possono sembrare un lasso di tempo breve, ma nel mondo dell'energia sono un lasso di tempo sufficiente per avviare una trasformazione che sta rimodellando l'economia globale e le priorità geopolitiche.

Pablo Arjona Paz Analista del rischio paese presso Cesce

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