Alkemia SGR obejmuje 13% akcji Tecno, które debiutuje na giełdzie w ramach pierwszej zrównoważonej oferty publicznej.

Alkemia SGR , za pośrednictwem swojego funduszu PIPE (Private Investment in Public Equity) , objęła 1 800 000 akcji, co stanowi 13% kapitału akcyjnego po IPO spółki Tecno , będącej jednym z głównych graczy w sektorze SustainTech, która dziś rozpoczęła notowanie swoich akcji zwykłych w segmencie Euronext Growth Milan włoskiej giełdy papierów wartościowych.

Fundusz, zarządzany przez ten sam fundusz SGR, z usługami doradczymi Amber Capital SGR , jest dedykowany transakcjom w spółkach notowanych na giełdzie lub wkraczających na giełdę, o solidnych modelach biznesowych o wysokim potencjale. Transakcja ta potwierdza strategię PIPE polegającą na wspieraniu innowacyjnych włoskich firm, silnie nastawionych na wzrost i wyraźnie zaangażowanych w ESG , czego doskonałym przykładem jest Tecno.

Tecno Group to włoska firma technologiczna działająca w sektorze usług energetycznych i zrównoważonego rozwoju, koncentrująca się na optymalizacji i kontroli zużycia energii w przedsiębiorstwach i dużych organizacjach. Założona w 1999 roku, firma była pionierem transformacji bliźniaczej (Twin Transition) i obecnie może pochwalić się ponad 4100 klientami, w tym dużymi przedsiębiorstwami i MŚP, oferując zintegrowane rozwiązania w zakresie transformacji energetycznej i cyfrowej. Podstawą strategii grupy jest model biznesowy łączący analitykę danych, technologię i zrównoważony rozwój, aby przekształcać duże zbiory danych w wartościowe dane, wspierając proaktywne zarządzanie działalnością biznesową, co przyczynia się do poprawy konkurencyjności, efektywności operacyjnej i rentowności.

„Debiut giełdowy oznacza początek nowego etapu, nie tylko dla naszej firmy, ale dla całej koncepcji biznesowej” – stwierdził Giovanni Lombardi , założyciel i prezes Tecno. „Rozpoczęliśmy naszą podróż, mając na uwadze opodatkowanie energii, i z czasem ewoluowaliśmy, nigdy nie tracąc z oczu naszego zaangażowania w innowacje. Wierzyliśmy w podwójną transformację, czyli integrację zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej, na długo zanim stała się ona wspólnym paradygmatem, dostrzegając jej potencjał jako siły napędowej konkretnych zmian. Dziś, dzięki zaufaniu, jakim obdarzyła nas firma Alkemia i nasi inwestorzy, jesteśmy w stanie jeszcze bardziej rozszerzyć zakres naszej działalności, wzmacniając naszą obecność na kluczowych rynkach europejskich i konsolidując tworzenie wiodącego centrum cyfrowej zrównoważoności ”.

Firma debiutuje na giełdzie, debiutując na giełdzie w ramach swojego pierwszego „zrównoważonego IPO”. Operacja ta była w całości skoncentrowana na podwyższeniu kapitału i ma na celu wsparcie projektu fuzji i przejęć oraz konsolidację istniejącego modelu biznesowego, jak wyjaśnił Lombardi: „Ta oferta publiczna pozyskuje około 11 milionów euro kapitału, a wszystko to poprzez podwyższenie kapitału, ponieważ głęboko wierzymy w naszą kadrę pracowniczą i nasze cele. Kapitał ten zostanie przeznaczony na rozwój naszego wysoce skalowalnego modelu biznesowego, który wykorzystuje platformy cyfrowe do kontrolowania procesów, porównywania danych oraz proponowania strategii zrównoważonego rozwoju i optymalizacji”.

„Zrównoważona notowana spółka oznacza przede wszystkim, że będziemy spełniać kryteria ESG” – kontynuował Lombardi – „a ponadto będziemy stosować zrównoważone zarządzanie, które zagwarantuje, że pozyskany kapitał będzie wykorzystywany w sposób zrównoważony, zwłaszcza w celu przejęcia spółek, które same w sobie są zrównoważone, a także w celu uzupełnienia łańcucha dostaw przemysłowych i uruchomienia pierwszego centrum zrównoważonego rozwoju”.

Tecno jest 33. spółką notowaną na giełdzie Euronext w 2025 roku. Podczas oferty Tecno pozyskało 11 mln euro (z czego 1,4 mln euro z potencjalnego wykonania opcji greenshoe). Wolny obrót w momencie notowania wynosi 27,77% (30,56% w przypadku pełnego wykonania opcji greenshoe), a kapitalizacja rynkowa w momencie pierwszej oferty publicznej wynosi 34,6 mln euro (36 mln euro w przypadku pełnego wykonania opcji greenshoe).

„Z przyjemnością wspieramy TECNO na tym etapie rozwoju. Nasza pozycja głównego inwestora idealnie wpisuje się w strategię naszego funduszu PIPE i odzwierciedla jego zdecydowane zaangażowanie we wspieranie włoskich przedsiębiorstw zdolnych do wprowadzania innowacyjnych modeli biznesowych poprzez łączenie zrównoważonego rozwoju, technologii i międzynarodowej skalowalności” – skomentował Giacomo Picchetto , Partner Zarządzający Alkemia SGR. „Przez lata TECNO udowodniło, że jest nie tylko graczem w sektorach ESG i transformacji cyfrowej, ale także prawdziwym motorem zmian dla tysięcy firm, pomagając budować bardziej konkurencyjną i odpowiedzialną gospodarkę. Jesteśmy przekonani, że wejście na giełdę oznacza początek nowego etapu rozwoju grupy i jesteśmy gotowi wspierać jej zarząd w realizacji wszystkich ambitnych celów wyznaczonych na przyszłość”.

Udział Alkemii jest częścią oferty instytucjonalnej, która wzbudziła zainteresowanie czołowych włoskich i międzynarodowych inwestorów, a łączny popyt przewyższył ofertę 1,4-krotnie. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na wsparcie międzynarodowej ekspansji Grupy TECNO, w szczególności na rynku brytyjskim i hiszpańskim, poprzez eksport innowacyjnego modelu biznesowego SustainTech, dodatkowo udoskonalonego dzięki rozwojowi autorskiej platformy ESG Ardite 4.0, poprzez transakcje fuzji i przejęć oraz strategiczne partnerstwa.