Firma naftowo-gazowa EOG wzmacnia obecność w Utice dzięki umowie z Encino o wartości 5,6 miliarda dolarów

Umowa podpisana z Canada Pension Plan Investment Board (CPP) i Encino Energy zapewni EOG dostęp do dodatkowych 675 000 akrów netto gruntów i rozszerzy jego portfel obejmujący wiele basenów do ponad 12 miliardów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej netto.

Encino Acquisition z siedzibą w Houston w Teksasie, którego większościowym udziałowcem jest CPP, działa w basenie łupkowym Utica w stanie Ohio i jest jedną z największych prywatnych firm zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu w Stanach Zjednoczonych.

Transakcja ta jest następstwem spadku liczby fuzji i przejęć w amerykańskim sektorze energetycznym po serii głośnych przejęć dokonanych przez gigantów branży naftowo-gazowej w ostatnich latach, które zaowocowały w 2023 r. transakcjami o rekordowej wartości 192 miliardów dolarów.

Oczekuje się, że aktywność transakcyjna w tym roku będzie niewielka ze względu na niskie ceny surowców i ograniczoną powierzchnię wydobycia łupków.

EOG spodziewa się sfinansować przejęcie, które prawdopodobnie zostanie sfinalizowane w drugiej połowie tego roku, za pomocą długu w wysokości 3,5 mld USD i 2,1 mld USD gotówki w kasie.

Oczekuje się, że transakcja zwiększy EBITDA EOG w 2025 r. o 10%, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i wolne przepływy pieniężne o 9%.

Goldman Sachs jest doradcą finansowym EOG.

(Raport: Mrinalika Roy z Bengaluru; redakcja: Shilpi Majumdar)