TenneT garante compromisso de capital de até € 9,5 bilhões para negócios alemães
A TenneT Holding anunciou um acordo com três investidores institucionais – APG, o fundo soberano de Cingapura GIC e o Norges Bank Investment Management – para seu investimento na TenneT Alemanha.
A APG está investindo em nome do fundo de pensão holandês ABP.
Combine inteligência de negócios e excelência editorial para alcançar profissionais engajados em 36 plataformas de mídia líderes.
Por meio dessa transação, a TenneT e seu único acionista, o estado holandês, garantem o capital necessário para dar suporte à futura expansão da rede de alta tensão da TenneT Alemanha nos próximos anos.
O CEO da TenneT Holding, Manon van Beek, disse: “Estamos realmente satisfeitos por termos alcançado uma solução estrutural para a necessidade de capital da TenneT Alemanha e estou ansioso para fazer parceria com esses investidores de alta reputação.
“Com esta solução de financiamento, a TenneT continua sendo a principal TSO [operadora de sistemas de transmissão] transfronteiriça da Europa, uma participante fundamental na integração de sistemas, conexões eólicas offshore e inovação de mercado.”
Os principais termos da transação incluem um compromisso de capital primário por parte dos novos investidores de até € 9,5 bilhões (US$ 11,15 bilhões) no total, a ser contribuído parcialmente no fechamento inicial e parcialmente nos anos seguintes.
O valor empresarial da TenneT Alemanha é de aproximadamente € 40 bilhões, considerando-se o valor em dinheiro e a liquidez, livre de dívidas. As participações pós-investimento devem ser de aproximadamente 54% para a TenneT Holding e 46% para os investidores.
A TenneT Holanda e a TenneT Alemanha manterão sua colaboração em áreas estratégicas importantes, incluindo o programa de 2 GW voltado ao desenvolvimento da rede offshore, a fim de alavancar sinergias mutuamente benéficas.
A transação é o resultado de uma avaliação completa da TenneT e do estado holandês, concluindo que uma colocação privada de ações é a melhor solução.
A conclusão da transação está sujeita às condições habituais, incluindo autorizações regulatórias, e é esperada para o primeiro semestre (S1) do próximo ano.
O governo alemão demonstrou interesse em um possível investimento na TenneT Alemanha, e tanto a TenneT quanto o governo holandês indicaram sua disposição de explorar essa oportunidade.
A TenneT planeia iniciar discussões com o Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), que representa o estado alemão, sobre o potencial do KfW investir na TenneT Alemanha, em colaboração com a TenneT e investidores institucionais.
Em abril, a TenneT revelou uma nova estrutura de financiamento que separa o financiamento de seus negócios TSO na Holanda e na Alemanha.
Com esse acordo, a TenneT Holanda garantirá o financiamento necessário para suas operações, enquanto a TenneT Alemanha fará o mesmo para seus negócios.
Um marco significativo no estabelecimento de uma estrutura de financiamento independente para a TenneT Alemanha foi a assinatura de uma linha de crédito rotativo (RCF) de € 12 bilhões, com BNP Paribas, Deutsche Bank, ING e UniCredit atuando como subscritores.
Este RCF tem um prazo de cinco anos, com a opção de extensão por dois períodos adicionais de um ano, tornando-o um dos maiores RCFs corporativos da Europa, de acordo com a TenneT.
power-technology
