Vestas'ın kara türbinleri, büyük bir banka değerlendirmesine göre etkileyici ve 2026 için iyimserlik aşılıyor

Vestas'ın karasal rüzgar türbini işindeki gelişme, Çarşamba günü açıklanan üçüncü çeyrek mali sonuçlarında öne çıkan bir gelişmeydi.

Büyük banka Citi de bunu kaydediyor. Citi, karadaki rüzgar türbinlerinden elde edilen kazançların artmasının 2026'ya güçlü bir ivmeyle gireceğine inanıyor.

Citi, bir notta, "Power Solutions'daki beklenenden iyi kâr, sonuçlar için en önemli olumlu etkendi ve güçlü nakit akışıyla birlikte bu, hisse senedi fiyatında yaklaşık %15'lik bir artışa yol açtı; bu, 2025 yılı için beklenen konsensüs yukarı yönlü kazanç ayarlamasından daha yüksekti ve muhtemelen düşük tek haneli olacaktır" diye yazdı.

Vestas hisseleri tam yüzde 14,7 artışla 150 DKK'ya (23,13 ABD doları) yükseldi, ancak banka, analistlerin tahminlerinin mali tabloların ardından yükseltileceğine inanmıyor.

Citi, "Bununla birlikte, Onshore'da halihazırda görülen ima edilen çift haneli EBIT marjı, 2025'teki üç haneli milyonların büyük bir kısmının Offshore başlangıç ​​maliyetlerinin 2026'da ortadan kalkması olasılığı ve 2026'da Hizmette beklenen olağanüstü maliyetlerin tekrarlanmaması, 2026 için konsensüse dahil edilen %25'in üzerindeki yıllık EBIT artışının başarılabilir olduğuna dair güven vermelidir" diye yazıyor.

Citi'ye göre Vestas hisseleri için şirketin 2026 beklentilerinin yanı sıra bir sonraki önemli itici güç, 2026'nın ilk yarısında ABD pazarındaki siparişlerin gelişmesi olacak.

Citi, hisse için 190 DKK fiyat hedefi belirleyerek, "Çin dışındaki kıyı pazarının 2028 yılına kadar yükseliş döngüsünde olma ihtimali göz önüne alındığında, potansiyel görmeye devam ediyoruz ve satın alma tavsiyemizi koruyoruz" diye yazıyor.

İngilizce düzenlemesi: Christian Radich Hoffman