Ørsted, Hornsea 3 açık deniz rüzgar çiftliğindeki %50 hissesini 6,5 milyar dolara sattı

Ørsted, İngiltere'deki 2,9 GW'lık Hornsea 3 açık deniz rüzgar santralindeki %50 hissesini Apollo Global Management (Apollo Funds) tarafından yönetilen fonlara satmayı kabul etti.

Yaklaşık 39 milyar Danimarka Kronu (6,5 milyar ABD Doları) değerindeki anlaşmaya göre Apollo, projenin %50'sini satın alacak ve kalan inşaat maliyetleri için finansman sağlamayı taahhüt edecek.

Anlaşmaya göre Apollo, kapanışta yaklaşık 20 milyar Danimarka Kronu ödeyecek ve kalan bedeli proje belirli inşaat aşamalarına ulaştığında ödeyecek.

Bu ilk ödeme, hem üretim hem de iletim varlıklarını kapsayan hisse satın alımı için 10 milyar DKr ve inşaat maliyetleri için 10 milyar DKr'yi içeriyor.

İşlemin, standart düzenleyici onaylara tabi olarak 2025 yılı sonundan önce tamamlanması bekleniyor.

Ørsted, anlaşmanın sermaye yönetimi stratejisiyle uyumlu olduğunu söyledi.

Ørsted Group CFO'su Trond Westlie şunları söyledi: "Altyapı uzmanlığı ve ölçeklendirilmiş sermaye getiren Apollo'yu Hornsea 3'ün ortağı olarak aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.

"Tamamlandığında üç milyondan fazla Birleşik Krallık evine yetecek kadar elektrik üretecek ve Birleşik Krallık'ın yenilenebilir dönüşümüne katkıda bulunacak bu önemli projeyi hayata geçirmek için onlarla birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

“Bu tasfiye, iş planımızın temel taşı olan ortaklık ve tasfiye programımızı yerine getirmeye devam etmemiz açısından Ørsted için önemli bir dönüm noktasıdır.”

Yorkshire kıyılarından 160 km uzaklıkta bulunan Hornsea 3, Hornsea 1 ve 2 projeleriyle birlikte Ørsted'in Hornsea bölgesinde inşa ediliyor.

Hornsea 3 rüzgar santrali faaliyete geçtiğinde, Hornsea bölgesinin toplam kurulu kapasitesi 5 GW'ın üzerine çıkacak.

Ørsted, Hornsea 3'ü tam kapsamlı bir mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmesi kapsamında inşa etmeye devam edecek ve Doğu Yakası merkezinden uzun vadeli işletme ve bakım hizmetleri sağlayacak.

Şirket ayrıca rüzgar santralinden elde edilecek elektriğin dengeleme hizmetlerini ve uzun vadeli pazara ulaştırılmasını da sağlayacak.

Apollo, işlemin üst düzey finansmanının Apollo tarafından yönetilen kuruluşlar tarafından sağlanacağını, banka kredilerinin ise BNP Paribas, ING Bank, Lloyds ve RBC Capital Markets tarafından üstlenileceğini söyledi.

Ortak yatırımcılar La Caisse ve PSP Investments da hisse senedi ve borç finansmanı yoluyla işlemi üstlenmeyi taahhüt ettiler.

Linklaters, Apollo Funds'ın hukuki danışmanlığını, RBC Capital Markets ise finansal danışmanlığını üstlenirken, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ise işlemde borç verenleri temsil etti.

Apollo altyapı ortağı Adam Petrie şunları söyledi: “Ørsted, açık deniz rüzgar enerjisinde dünya lideridir ve Hornsea 3, Birleşik Krallık genelindeki milyonlarca eve güvenilir, yenilenebilir enerji getirme kapasitesine sahip, bugüne kadarki en önemli projesidir.

“Bu yatırımla, enerji güvenliğini ve Birleşik Krallık'ın net sıfır hedeflerini destekleyecek ölçekli ve kapsamlı bir altyapı çözümü sunmaktan gurur duyuyoruz.”

Ørsted, bu yılın başlarında, bildirilen artan tedarik zinciri maliyetleri, yükselen faiz oranları ve inşaat riskleri nedeniyle Hornsea 4 açık deniz rüzgar projesini durdurmuştu .