Der US-Markt für netzdimensionierte BESS könnte bis 2026 um fast ein Drittel schrumpfen, sagt Wood Mackenzie

Bei der Analyse der Aktivitäten in den ersten drei Monaten dieses Jahres stellten die Analysten von Wood Mackenzie fest, dass die Inbetriebnahmen in den drei von ihnen beobachteten Marktsegmenten zwar im ersten Quartal einen Rekordwert erreichten, bei Energiespeichern im Versorgungsbereich, im gewerblichen und industriellen Bereich (C&I) sowie bei der dezentralen Energiespeicherung jedoch alle mit einem starken Rückgang rechnen müssen, wenn nachteilige politische Änderungen in Kraft treten.

Die Q2-Ausgabe des Berichts erschien einige Tage vor der Verabschiedung von Donald Trumps Haushaltsabstimmungsgesetz „One, Big, Beautiful Bill Act“ zur abschließenden Debatte im Senat .

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels lief ein Abstimmungsmarathon, bei dem die republikanischen Senatoren versuchten, das Gesetz vor der vom Präsidenten gewünschten Frist am 4. Juli durchzubringen. Der zur Debatte stehende Vorschlag beinhaltete die vorzeitige Beendigung von Steuergutschriften für saubere Energie, Photovoltaik und Windenergie für Privathaushalte, Einschränkungen der materiellen Unterstützung durch ausländische Unternehmen (FEOC), die auch rückwirkende Steuern umfassen könnten, und Kürzungen der Forschungsgelder für fast alle Umweltwissenschaften.

Dies geschieht zudem vor dem Hintergrund der Unsicherheit hinsichtlich der Einfuhrzölle. Die Zölle auf chinesische Waren – von denen der US-Markt für Batteriespeichersysteme (BESS) stark abhängig ist – wurden für entsprechende Batterieprodukte bei 54 % ausgesetzt.

Die Aussetzung soll am 12. August enden, das weitere Ergebnis muss jedoch noch zwischen den USA und China ausgehandelt werden. Nicht batteriespezifische Zölle könnten auch einige in der Industrie verwendete Materialien und Geräte aus anderen Ländern als China betreffen.

Die bittersüße erste Erkenntnis aus dem US Energy Storage Monitor für das zweite Quartal 2025 ist, dass die Branche im ersten Quartal dieses Jahres in allen Segmenten 2 GW an Energiespeichern eingesetzt hat. Dabei handelt es sich um 1.558 MW/4.078 MWh an Zuwächsen im Versorgungs- oder Netzmaßstab, was einer Steigerung von 57 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 entspricht.

Dies folgt auf die Rekorde für die gesamte installierte Leistung im Jahr 2024. Im vergangenen Jahr überschritt die Gesamtleistung erstmals die 10-GW-Marke und erreichte eine Gesamtleistung von 12.314 MW und eine Speicherkapazität von 37.143 MWh . Laut Wood Mackenzie entspricht dies einem Anstieg um rund ein Drittel gegenüber 2023.

Die Aussichten für das Gesamtjahr 2025 sind relativ robust. Zwar werden die Zölle die Stromerzeugung im Versorgungssektor in der ersten Jahreshälfte deutlich nach unten drücken, doch das Forschungsunternehmen erklärte, dass das dringende Lastwachstum auf den US-Strommärkten eine Erholung begünstigen werde.

Wood Mackenzie prognostiziert, dass erneut Rekorde gebrochen werden: In allen Segmenten werden 15,2 GW/48,7 GWh erwartet.

Während das kalifornische CAISO-Netz und das texanische ERCOT in den letzten Jahren bei den Zubauten im Versorgungsmaßstab durchweg die höchsten Plätze belegten (CAISO liegt mittlerweile bei fast 17 GW und ERCOT über der 10-GW-Marke), sagte Wood Mackenzie, dass es im ersten Quartal 2025 auch in anderen Märkten ein bemerkenswertes Wachstum gegeben habe.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Branchenverband American Clean Power Association (ACP), der den Quartalsbericht mitherausgibt, wurde Indiana als Beispiel für einen relativ neuen Staat hervorgehoben, der seinen Speichermarkt ankurbelt.

Indiana liegt teilweise im Übertragungsgebiet von PJM Interconnection und teilweise in MISO. Es vervierfachte seine Speicherkapazität im ersten Quartal und fügte 256 MW hinzu. Im ersten Quartal lag es sogar auf Platz zwei nach Kalifornien (457 MW), knapp vor Texas und Arizona (jeweils 255 MW neuer Kapazität) mit einem Megawatt Vorsprung.

Der Staat verfügt derzeit außerdem über die fünftgrößte Anzahl an Energiespeicherprojekten mit einer Leistung von über 10 GW, die auf den Netzanschluss warten.

„Die Ergebnisse des ersten Quartals 2025 zeigen die Nachfrage nach Energiespeichern in den USA, um ein Netz mit sowohl wachsenden erneuerbaren Energien als auch wachsender Last zu versorgen“, sagte Allison Weis, globale Leiterin der Energiespeicherung bei Wood Mackenzie.

„Die Branche steht jedoch an einem Scheideweg, und mögliche politische Veränderungen drohen, diese Dynamik zu gefährden.“

Wood Mackenzies Bericht wurde erstellt, nachdem der Entwurf des Haushaltsabstimmungsgesetzes das Repräsentantenhaus passiert hatte – zu diesem Zeitpunkt schien es, als würden die Investitionssteuergutschriften (ITCs) für die Speicherung mehrere Jahre früher gekürzt –, aber bevor die beiden neuesten vorgeschlagenen Formulare des Gesetzentwurfs den Senatoren zur Debatte und möglichen Änderung in dieser Woche vorgelegt wurden .

Der jüngste , 940 Seiten umfassende Vorschlag schien die Steuergutschriften für Energiespeicherung beizubehalten, während sie für Photovoltaik und Windkraft abgeschafft würden. Gleichzeitig könnten die darin enthaltenen FEOC-Bestimmungen jedoch so restriktiv sein, dass sie viele Entwickler und Investoren davon abhalten würden, neue Projekte in Angriff zu nehmen, oder dass sie sogar nach Baubeginn mit hohen Steuernachzahlungen konfrontiert wären.

Isshu Kikuma, Analyst für den globalen Energiespeichermarkt bei BloombergNEF und Gesprächspartner von Energy-Storage.news im letzten Monat, sagte ebenfalls, dass die Abschaffung des ITC zu einem „Absturz“ der Energiespeicherbereitstellung führen könnte .

Wood Mackenzie warnte, dass das Segment der Großkraftwerke aufgrund der aktuellen politischen Unsicherheit bis 2026 um 29 % schrumpfen könnte, da schwankende Tarife den Bezug von Batterien aus China einschränken. Zwar könnte sich die Branche von den Tarifproblemen erholen, doch eine Aufhebung des ITC könnte in den nächsten fünf Jahren zu einem Rückgang des erwarteten Netzzubaus um 16 GW führen.

Die Fünfjahresprognose für Speicher in Wohngebäuden und gewerblichen und industriellen Bereichen sieht jedoch deutlich schlechter aus. Für gewerbliche und industrielle Bereiche, zu denen Wood Mackenzie auch kommunale Speicher zählt, könnte die prognostizierte Installationsmenge um 42 % sinken, und für dezentrale Speicher, einschließlich privater Speicher, könnte in diesem Zeitraum ein potenzieller Rückgang von 46 % gegenüber dem modellierten Basisszenario auftreten.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die politischen Entscheidungsträger die Bedeutung stabiler, unterstützender politischer Maßnahmen für den weiteren Ausbau der Energiespeicherung verstehen“, sagte Weis.

Der Markt für Energiespeicherung trägt dazu bei, das US-Stromnetz zu unterstützen, das aufgrund der „steigenden Stromnachfrage“ unter Druck gerät, sagte John Hensley, Senior Vice President für Märkte und Politikanalyse bei ACP.

Der Energiespeichermarkt reagiert, um die Stromversorgung aufrechtzuerhalten und dieses beispiellose Wachstum kostengünstig und zuverlässig zu unterstützen. Politische Unsicherheit ist nun eines der größten Risiken, die weiterhin bestehen, während wir einen ausgewogenen Ansatz verfolgen, um das Wachstum unserer Wirtschaft zu ermöglichen und gleichzeitig die Energiesicherheit zu gewährleisten, die die Amerikaner verdienen.

Ein im letzten Monat veröffentlichter Bericht des ACP, der den netzweiten Ausbau der Photovoltaik-, Wind- und Energiespeichertechnologien in den USA im ersten Quartal 2025 zählte, stellte fest, dass acht der zehn Bundesstaaten mit dem höchsten Ausbaugrad an sauberer Energie bei der Wahl 2024 die Republikaner gewählt hatten .