Mercado eléctrico en Italia: energías renovables y CER sí, pero no es suficiente.

El mercado eléctrico italiano debe ser cada vez más renovable, participativo y flexible. Por lo tanto, debe caracterizarse cada vez más por la contribución de las fuentes renovables , el desarrollo de comunidades energéticas y la flexibilidad. ¿En qué punto nos encontramos hoy en estos tres aspectos? El Informe del Mercado Eléctrico 2025, elaborado por Energy & Strategy – Politecnico di Milano, ofrece una visión clara de la situación y los objetivos. La realidad es que, según los datos actuales, a pesar de los avances logrados en los últimos años, aún no hemos alcanzado las metas establecidas.

Comencemos con la contribución de las fuentes renovables, un elemento crucial del mercado eléctrico italiano. En 2024, aportaron 130 TWh a la producción nacional de electricidad, lo que representa el 49%. Actualmente, las energías renovables representan aproximadamente el 56% de la capacidad instalada de generación eléctrica del país.

La energía fotovoltaica es la principal fuente de energía: de los aproximadamente 80 GW totales, ya aporta la mitad (40 GW). La hidroeléctrica ocupa el segundo lugar con 22 GW. La situación se invierte al considerar la producción: la hidroeléctrica es la principal fuente de energía renovable en términos de volumen producido, con 54 TWh, lo que equivale al 42 % de la producción total de energía renovable. La energía fotovoltaica se sitúa en segundo lugar, con una producción de 36 TWh.

En cualquier caso, el resultado en términos de producción a partir de fuentes renovables "es una tendencia creciente: hemos pasado de aportar el 35% en 2015 a alcanzar el 49% de la producción total de electricidad nacional y los primeros seis meses de este año registran una cifra del 50%", explicó Vittorio Chiesa , director de E&S, destacando los datos sobre las plantas de energías renovables en Italia que, en la primera mitad de 2025, superarán los dos millones, una cifra que triplica con creces la de hace diez años.

Pero hay un inconveniente. ¿Cómo vamos en comparación con la meta establecida por el PNIEC, es decir, el objetivo para 2030, que requiere una contribución estimada de 228 TWh provenientes de fuentes renovables? Nos faltan casi cien TWh, considerando los datos de 2024. Para alcanzar la meta, se necesita un aumento de aproximadamente el 75 % con respecto a los 130 TWh producidos en 2024. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima también indica las contribuciones esperadas de cada fuente renovable para alcanzar la meta.

Las inversiones se concentran esencialmente en la energía fotovoltaica y eólica, que se espera que aporten 62 y 43 TWh, respectivamente, entre 2024 y 2030. Se prevé que la energía geotérmica, la bioenergía y la hidroeléctrica se mantengan en gran medida estables o disminuyan en comparación con los objetivos.

Para lograr un mercado eléctrico sostenible , necesitamos impulsar las fuentes de energía renovables, pero también liberarnos de la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, hasta ahora, estos siguen siendo dominantes, especialmente el gas. «El análisis de los resultados del mercado diario (MGP) ha puesto de manifiesto que, a pesar del crecimiento de las energías renovables, el mercado sigue estando fuertemente influenciado por la generación termoeléctrica a gas , que continúa siendo la tecnología que con mayor frecuencia determina los precios», afirma el informe. Esta tendencia se evidencia, por ejemplo, en el aumento del PUN registrado durante la crisis del gas de 2022 y en la mayor volatilidad en diferentes momentos del día. «En este contexto, el cambio en laUnidad de Tiempo de Mercado (MTU) —de 1 hora a 15 minutos, que entró en vigor el 1 de octubre de 2025— representa un paso más hacia un mercado más capaz de integrar las fuentes renovables».

Las comunidades energéticas son un elemento que se está considerando en el mercado eléctrico italiano, ya que podrían contribuir significativamente al desarrollo de las energías renovables. El informe identifica 876 configuraciones de autoconsumo distribuido, según datos del listado de configuraciones activas de la GSE a 31 de mayo de 2025. Teniendo en cuenta que en 2024 existían 46, esto representa un aumento de 19 veces en tan solo un año. Además, casi la mitad del total de 2024 se ubicaba en Lombardía y Piamonte. Actualmente, constituyen un fenómeno a nivel nacional.

El análisis destaca que actualmente se trata de entidades pequeñas, considerando la potencia total involucrada, que es de 85 MW.

"Si bien ha habido cierto entusiasmo en términos de cifras, estas soluciones actualmente cuentan con una potencia e inversión limitadas", enfatizó Chiesa.

Considerando el escenario de desarrollo previsto para 2028, estos CACER podrían oscilar entre unos conservadores 0,5 GW y unos ambiciosos 2,7 GW. Incluso considerando esta última cifra, «sigue siendo significativamente inferior a la indicada en los documentos, que fijan el objetivo de 5 GW de energía adicional que puede generarse mediante configuraciones de autoconsumo».

Otro elemento definitorio del presente y el futuro del mercado eléctrico italiano es la flexibilidad . El concepto de flexibilidad eléctrica «se refiere a la capacidad de un sistema eléctrico para gestionar de forma eficaz y eficiente la variabilidad entre la producción y la demanda de electricidad», señala el informe. En concreto, la flexibilidad a escala de la red de transmisión se denomina global.

Para evaluar la capacidad de los recursos distribuidos para proporcionar servicios auxiliares y contribuir a la flexibilidad global, en 2017 se aprobó el proyecto piloto UVAM (Unidades Virtuales Habilitadas Mixtas). Este proyecto consistía en un conjunto de emplazamientos capaces de modular su propia producción y consumo de electricidad mediante un agregador, que representaba una planta virtual de generación y consumo. El piloto se desarrolló entre 2019 y 2024. A partir de este año, con la entrada en vigor del Plan de Transición TIDE , el proyecto UVAM se fusionó con el proyecto piloto UVA (Unidades Virtuales Habilitadas). Este último continuará durante toda la vigencia del Plan de Transición TIDE y no concluirá antes de febrero de 2026.

El proyecto UVAM nació con el objetivo de flexibilizar el mercado energético e involucrar a más particulares con instalaciones de generación y almacenamiento de energía en los servicios de despacho. ¿Qué logros obtuvo durante su desarrollo? Dado su carácter experimental, el informe destaca su papel bastante limitado. Además, la participación ha disminuido con el tiempo.

Si bien la provisión de flexibilidad global mediante recursos distribuidos no parece contribuir significativamente al sistema eléctrico, como destaca el análisis de E&S, también debe considerarse la flexibilidad local . Este término se refiere a la capacidad de los operadores del sistema de distribución (OSD) para gestionar la variabilidad en la producción y el consumo de electricidad a nivel de la red de distribución.

Para 2025, los proyectos piloto activos en Italia son los mismos que ya se destacaron en la edición de 2024 del Informe: Romeflex, EDGE y MiNDFlex. Dado que los proyectos piloto de flexibilidad local buscan posibilitar la prestación de servicios auxiliares mediante recursos distribuidos presentes en la zona de pruebas, como unidades de generación, unidades de consumo y sistemas de almacenamiento, un análisis de la evolución de los tres entre 2024 y 2025 muestra que la participación general ha aumentado y su potencial de crecimiento es significativo, si bien será necesario trabajar para eliminar los obstáculos que podrían frenar su desarrollo.

Otro factor importante en el mercado eléctrico, tanto en Italia como en otros países, es el desarrollo de sistemas de almacenamiento . Conviene retomar los datos de producción de fuentes renovables: si bien la energía fotovoltaica tiene una mayor capacidad instalada que la hidroeléctrica, su producción anual es menor debido a las menos horas de funcionamiento efectivo. Esto refleja los distintos perfiles de generación de estas tecnologías: la energía fotovoltaica y la eólica son fuentes intermitentes, dependientes de la disponibilidad de sus «materias primas», es decir, el sol y el viento.

Por consiguiente, es fundamental contar con sistemas de almacenamiento que garanticen el resguardo de la producción excedente y su utilización cuando y donde más se necesite. Este es un elemento clave para impulsar el aumento de la producción de energía a partir de fuentes renovables, así como la eficiencia y la seguridad energéticas, señala la Comisión Europea .

A finales de 2024, se habían instalado en Italia más de 700 000 sistemas de almacenamiento electroquímico , 200 000 más que a finales de 2023, con una capacidad total de aproximadamente 13 GWh (+85 %). Este crecimiento se vio fuertemente influenciado por el Superbonus, que favoreció principalmente la instalación de sistemas distribuidos. El año pasado se hizo evidente otro factor: se aceleró la instalación de sistemas de almacenamiento centralizados. Si bien hasta 2023 predominaban los sistemas de almacenamiento electroquímico distribuido, el año pasado la situación cambió.

Los sistemas centralizados representaron aproximadamente un tercio de la capacidad total, con un aumento de 6,8 veces interanual (2023 vs. 2024). Los sistemas distribuidos, por su parte, aumentaron un 39 %. Los resultados positivos de la primera subasta de MACSE sugieren un mayor crecimiento de la capacidad instalada. Sin embargo, aún estamos lejos de alcanzar nuestros objetivos. Como se destaca en el informe, considerando los objetivos para 2030 previstos en el escenario Terna-Snam, hablamos de 58 GWh, de los cuales 53 GWh corresponden a sistemas centralizados.

Cerrar esta brecha requeriría una tasa de crecimiento muy ambiciosa del 56% para el segmento centralizado hasta 2030 y del 8% para el segmento distribuido.