TenneT obtiene un compromiso de capital de hasta 9.500 millones de euros para su negocio alemán
TenneT Holding ha anunciado un acuerdo con tres inversores institucionales –APG, el fondo soberano de inversión de Singapur GIC y Norges Bank Investment Management– para su inversión en TenneT Alemania.
APG invierte en nombre del fondo de pensiones holandés ABP.
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Mediante esta transacción, TenneT y su único accionista, el estado holandés, aseguran el capital necesario para respaldar la futura expansión de la red de alto voltaje de TenneT Alemania durante los próximos años.
Manon van Beek, CEO de TenneT Holding, afirmó: “Estamos realmente satisfechos de haber logrado una solución estructural para la necesidad de capital de TenneT Alemania y espero con entusiasmo asociarnos con estos inversores de gran reputación.
“Con esta solución de financiación, TenneT sigue siendo el principal operador de sistemas de transmisión transfronterizos de Europa, un actor clave en la integración de sistemas, las conexiones eólicas marinas y la innovación del mercado”.
Los términos clave de la transacción incluyen un compromiso de capital primario por parte de los nuevos inversores de hasta 9.500 millones de euros (11.150 millones de dólares) en total, que se aportarán en parte al cierre inicial y en parte en los años siguientes.
El valor empresarial de TenneT Alemania es de aproximadamente 40 000 millones de euros, sin efectivo ni deuda. Se espera que la participación accionarial post-financiamiento sea de aproximadamente el 54 % para TenneT Holding y el 46 % para los inversores.
TenneT Países Bajos y TenneT Alemania mantendrán su colaboración en áreas estratégicas clave, incluido el programa de 2 GW destinado a desarrollar la red eléctrica marina, con el fin de aprovechar sinergias mutuamente beneficiosas.
La transacción es el resultado de una evaluación exhaustiva de TenneT y del estado holandés, concluyendo que una colocación privada de acciones es la mejor solución.
La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias, y se espera que tenga lugar en el primer semestre (S1) del próximo año.
El gobierno alemán ha mostrado interés en una posible inversión en TenneT Alemania, y tanto TenneT como el gobierno holandés han indicado su voluntad de explorar esta oportunidad.
TenneT planea iniciar conversaciones con Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), que representa al estado alemán, sobre el potencial de KfW para invertir en TenneT Alemania, en colaboración con TenneT e inversores institucionales.
En abril, TenneT presentó una nueva estructura de financiación que separa la financiación de sus negocios de TSO holandés y alemán.
Según este acuerdo, TenneT Países Bajos asegurará la financiación necesaria para sus operaciones, mientras que TenneT Alemania hará lo mismo para su negocio.
Un hito importante en el establecimiento de un marco de financiación independiente para TenneT Alemania fue la firma de una línea de crédito renovable (RCF) de 12.000 millones de euros, con BNP Paribas, Deutsche Bank, ING y UniCredit como suscriptores.
Este RCF tiene una duración de cinco años, con opción a extenderse por dos periodos adicionales de un año, lo que lo convierte en uno de los RCF corporativos más grandes de Europa, según TenneT.
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