Alkemia SGR neemt 13% van Tecno over, dat met de eerste duurzame IPO op de beurs debuteert.

Alkemia SGR heeft via haar PIPE-fonds (Private Investment in Public Equity) ingeschreven op 1.800.000 aandelen, wat gelijkstaat aan 13% van het aandelenkapitaal van Tecno na de beursgang. Tecno is een benefit company die tot de belangrijkste spelers in de SustainTech-sector behoort en waarvan de gewone aandelen vandaag zijn verhandeld op het Euronext Growth Milan -segment van de Italiaanse effectenbeurs.

Het fonds, beheerd door dezelfde SGR met adviesdiensten van Amber Capital SGR , richt zich op transacties in (op korte termijn) beursgenoteerde bedrijven met solide, veelbelovende bedrijfsmodellen. Deze transactie bevestigt de strategie van PIPE om innovatieve Italiaanse bedrijven te ondersteunen met een sterke focus op groei en een duidelijke toewijding aan ESG , waarvan Tecno een perfect voorbeeld is.

Tecno Group is een Italiaans technologiebedrijf actief in de energie- en duurzaamheidssector, gericht op het optimaliseren en beheersen van het energieverbruik van bedrijven en grote organisaties. Het bedrijf, opgericht in 1999, was een pionier op het gebied van de Twin Transition en telt vandaag de dag meer dan 4.100 klanten, waaronder grote ondernemingen en het mkb, die geïntegreerde oplossingen bieden voor de energie- en digitale transitie. De kern van de strategie van de groep is een bedrijfsmodel dat data-analyse, technologie en duurzaamheid combineert om big data om te zetten in waardevolle data. Dit bevordert proactief beheer van bedrijfsactiviteiten, wat bijdraagt aan het verbeteren van het concurrentievermogen, de operationele efficiëntie en de winstgevendheid.

"De beursnotering markeert het begin van een nieuwe fase, niet alleen voor ons bedrijf, maar voor een compleet bedrijfsconcept", aldus Giovanni Lombardi , oprichter en voorzitter van Tecno. "We begonnen onze reis met energiebelasting als uitgangspunt en in de loop der tijd hebben we ons ontwikkeld, zonder ooit onze toewijding aan innovatie uit het oog te verliezen. We geloofden in de Twin Transition, de integratie van duurzaamheid en digitale transformatie, lang voordat het een gedeeld paradigma werd, en erkenden het potentieel ervan als motor voor concrete verandering. Dankzij het vertrouwen dat Alkemia en onze investeerders in ons stellen, zijn we nu in staat om onze activiteiten verder uit te breiden, onze aanwezigheid in belangrijke Europese markten te versterken en de ontwikkeling van een toonaangevende hub voor digitale duurzaamheid te consolideren."

Het bedrijf maakt zijn beursdebuut met zijn eerste "duurzame IPO". De operatie was volledig gericht op een kapitaalverhoging en is bedoeld om een fusie- en overnameproject te ondersteunen en het bestaande bedrijfsmodel te consolideren, zoals Lombardi uitlegde: "Deze beursgang haalt ongeveer € 11 miljoen aan kapitaal op, volledig via een kapitaalverhoging, omdat we sterk geloven in onze medewerkers en onze doelstellingen. Dit kapitaal zal worden gebruikt om ons zeer schaalbare bedrijfsmodel te exporteren, dat digitale platforms gebruikt om processen te beheren, data te vergelijken en duurzaamheids- en optimalisatiestrategieën voor te stellen."

“Duurzame notering betekent in de eerste plaats dat we voldoen aan de ESG-criteria”, vervolgde Lombardi, “en daarnaast zal er sprake zijn van duurzaam bestuur dat ervoor zorgt dat het opgehaalde kapitaal duurzaam wordt gebruikt, met name om bedrijven over te nemen die zelf duurzaam zijn, en om de industriële toeleveringsketen te voltooien en daarmee de eerste duurzaamheidshub te lanceren.”

Tecno is de 33e notering op Euronext in 2025. Tijdens de beursgang haalde Tecno € 11 miljoen op (waarvan € 1,4 miljoen door de mogelijke uitoefening van de greenshoe-optie). De free float ten tijde van de notering bedraagt 27,77% (30,56% indien de greenshoe-optie volledig wordt uitgeoefend) en de marktkapitalisatie bij de beursgang bedraagt € 34,6 miljoen (€ 36 miljoen indien de greenshoe-optie volledig wordt uitgeoefend).

"We zijn blij TECNO te kunnen ondersteunen in deze ontwikkelingsfase. Onze positie als hoofdinvesteerder sluit perfect aan bij de strategie van ons PIPE-fonds en weerspiegelt de sterke toewijding aan het ondersteunen van Italiaanse bedrijven die in staat zijn om bedrijfsmodellen te innoveren door duurzaamheid, technologie en internationale schaalbaarheid te combineren", aldus Giacomo Picchetto , Managing Partner van Alkemia SGR. "TECNO heeft door de jaren heen aangetoond dat het niet alleen een speler is in de ESG- en digitale transformatiesector, maar ook een echte facilitator van verandering voor duizenden bedrijven, en bijdraagt aan een concurrerender en verantwoordelijker economie. We zijn ervan overtuigd dat de beursnotering het startpunt is van een nieuwe groeifase voor de groep en we zijn klaar om het management te ondersteunen bij het behalen van alle uitdagende doelstellingen voor de toekomst."

De deelname van Alkemia maakt deel uit van een institutionele plaatsing die de interesse heeft gewekt van toonaangevende Italiaanse en internationale investeerders, met een totale vraag die 1,4 keer zo groot is als het aanbod. Het opgehaalde kapitaal zal worden gebruikt om de internationale expansie van de TECNO Group te ondersteunen, met name op de Britse en Spaanse markt, en om haar innovatieve SustainTech-bedrijfsmodel te exporteren, dat verder is verfijnd door de ontwikkeling van haar eigen Ardite 4.0 ESG-platform, via fusies en overnames en strategische partnerschappen.