NRG compra usinas a gás da LS Power em acordo de US$ 12 bilhões

A NRG Energy anunciou que adquiriria 18 usinas de energia a gás natural com 13 GW de capacidade de geração como parte de um acordo de US$ 12 bilhões em dinheiro e ações com a LS Power .

A NRG, sediada em Houston, Texas, anunciou em 12 de maio que o acordo, com previsão de conclusão para o primeiro trimestre de 2026, dobraria o portfólio geral de capacidade de geração do grupo para 25 GW. As usinas a gás estão localizadas em nove estados, incluindo o Texas e o nordeste dos EUA.

A LS Power, com sede na cidade de Nova York, é uma empresa de investimentos em infraestrutura energética. O CEO da NRG, Larry Cohen, afirmou que o negócio é impulsionado pelo aumento esperado na demanda por eletricidade de clientes industriais, incluindo data centers.

'Superciclo da Demanda'

“Estamos nos estágios iniciais de um superciclo de demanda de energia”, disse Cohen. A concessionária afirmou que os ativos adquiridos também incluiriam a CPower, uma plataforma de usina virtual de energia (VPP) comercial e industrial. As VPPs integram múltiplos recursos energéticos para fornecer energia adicional à rede.

As empresas afirmaram que a NRG pagará US$ 6,4 bilhões do acordo em dinheiro e US$ 2,8 bilhões em ações à LS Power. A NRG também assumirá US$ 3,2 bilhões em dívida líquida no fechamento do negócio.

“Esta aquisição transforma o parque de geração da NRG e amplia nossa oferta de produtos personalizados, aprimorando nossa capacidade de levar o futuro da energia a milhões de clientes nos EUA”, disse Cohen. “A transação é financeiramente atraente, pois fortalece nosso perfil de crédito e impulsiona a taxa de crescimento da NRG, além de sustentar retornos de capital robustos e contínuos. Estamos nos estágios iniciais de um superciclo de demanda de energia e estamos entusiasmados em liderar o caminho com soluções de energia confiáveis ​​que gerarão valor considerável para a NRG e todos os nossos stakeholders.”

'Marco… para investidores'

“Esta transação é um marco significativo para nossa empresa e investidores”, disse Paul Segal, CEO da LS Power. “Ao longo do tempo, a LS Power montou, expandiu, redesenhou, reposicionou e operou cuidadosamente este portfólio de geração, que está em uma posição única para atender à crescente demanda de energia nos mercados em que atua. Nas mãos competentes da equipe da NRG, esses projetos, juntamente com a CPower, continuarão a fornecer serviços essenciais à rede, aumentando sua resiliência e acessibilidade. Como temos feito desde nossa fundação em 1990, a LS Power continuará investindo e desenvolvendo infraestrutura energética segura e confiável nos EUA.”

A LS Power, que vem adquirindo ativos de gás natural , afirmou que manterá cerca de 10 GW de capacidade de geração de energia em projetos de gás natural, energias renováveis ​​e armazenamento de energia. A empresa também afirmou que manterá sua plataforma LS Power Grid (LSPG). A LSPG, que representa o competitivo negócio de transmissão da empresa, possui mais de 1.250 km de linhas de transmissão de alta tensão em operação e mais de 560 km atualmente em construção ou desenvolvimento, representando um investimento de capital combinado de mais de US$ 6 bilhões.

No último verão, a LS Power fechou um acordo com a Algonquin Power & Utilities Corp. para adquirir seus negócios de energia renovável, que incluem principalmente ativos eólicos e solares localizados nos EUA e Canadá. Ao anunciar o acordo em agosto de 2024, a LS Power afirmou que o negócio inclui 44 ativos operacionais com mais de 3.000 MW de capacidade de geração, além de um pipeline de 8.000 MW em projetos eólicos, solares, de armazenamento de energia em baterias e de gás natural renovável.

— Darrell Proctor é editor sênior da POWER.