Правительство США намекает: надежда на торговые соглашения движет Уолл-стрит

Правительство США намекнуло, что несколько контрактов все еще могут быть заключены до истечения срока действия тарифных соглашений 9 июля. Это создает покупательские настроения и уверенность на фондовых рынках США. ФРС остается молчаливой по поводу процентных ставок.

Небольшой оптимизм относительно развития торгового спора привел к росту цен на Уолл-стрит в начале недели. S&P 500 и Nasdaq Composite достигли новых рекордных максимумов. Министр торговли США Говард Лютник и министр финансов Скотт Бессент подогрели надежды на скорое заключение многочисленных торговых соглашений между США и их торговыми партнерами. Также обнадеживает тот факт, что тарифные переговоры между США и Канадой возобновятся после того, как президент США Дональд Трамп объявил их прерванными в пятницу. Канада хочет пойти на уступки по цифровому налогу. Вашингтон также, по-видимому, предоставляет своим важнейшим торговым партнерам больше времени для переговоров, как объяснил Бессент. Текущий крайний срок вступления в силу взаимных тарифов — 9 июля.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,6% до 44 095 пунктов. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,5%. По предварительным данным, на NYSE зафиксировано 1586 акций с ростом (пятница: 1532) и 1207 акций с убытком (1241). 39 акций закрылись без изменений (68).

На рынке облигаций доходность десятилетних казначейских облигаций США немного снизилась, потеряв 3 базисных пункта до 4,23 процента. Базовые ожидания президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика заключаются в том, что для ФРС будет целесообразно снизить процентные ставки один раз в этом году. Повышенная неопределенность означает, что центральному банку, вероятно, еще слишком рано действовать. Рынок, скорее всего, ожидает два снижения процентных ставок в 2025 году. Настроения менеджеров по закупкам в районе Чикаго неожиданно ухудшились в июне. Недавно более слабые данные по США подстегнули спекуляции на тему снижения процентных ставок.

Доллар продолжает падать

Индекс доллара упал еще на 0,6 процента до нового трехлетнего минимума. Доллар находится на грани самого слабого первого полугодия примерно за четыре десятилетия. «Размывание независимости денежно-кредитной политики означает, что доллар должен медленно, но верно дрейфовать дальше вниз в среднесрочной перспективе», — сказал Пепперстоун, имея в виду дебаты о преемственности председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, спровоцированные Трампом.

Цена на золото восстановила часть своих потерь с пятницы. Снижение потребности инвесторов в безопасности оказало давление на драгоценный металл. Цена за тройскую унцию выросла на 1,0% до $3308. Золото выросло более чем на 25% за первые шесть месяцев года — это самый большой прирост с 2007 года.

Цены на нефть продолжают снижаться из-за продолжающегося прекращения огня на Ближнем Востоке. Было заявлено, что не хватает нового импульса. Цены на Brent и WTI упали на целых 0,8 процента. Теперь внимание переключается на встречу ОПЕК+ в эти выходные, где, как ожидается, группа согласится увеличить добычу в августе как минимум еще на 411 000 баррелей в день.

Голдман Сакс 601.70

Акции банков пользуются спросом, акции возобновляемых источников энергии слабы

Wells Fargo вырос на 0,7 процента, JP Morgan вырос на 1,0 процента, а Goldman Sachs вырос на 2,4 процента. Согласно результатам ежегодного стресс-теста Федеральной резервной системы США, крупнейшие банки США обладают необходимыми условиями для того, чтобы пережить серьезный экономический спад.

Акции возобновляемой энергетики оказались под давлением, поскольку последняя версия законопроекта Сената о налогах и расходах постепенно отменит налоговые льготы для крупномасштабных проектов в области ветроэнергетики и солнечной энергетики к концу 2027 года — раньше, чем в предыдущих проектах. Последняя версия также включает неожиданный новый налог на проекты, использующие материалы из Китая. Enphase упала на 3,0%, а NextEra Energy и AES — на 2,1%. Перспектива истечения срока субсидий на электромобили подтолкнула Tesla еще на 1,8%.

Оракул 185.60

Акции Oracle выросли на 4,0%. По словам генерального директора Сафры Кац, компания уверенно начала новый финансовый год. Согласно заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания подписала несколько облачных контрактов. Ожидается, что один из них принесет более 30 миллиардов долларов годового дохода, начиная с 2027/28 финансового года.

Американская сеть магазинов товаров для дома Home Depot (-0,6%) через свою дочернюю компанию SRS Distribution достигла соглашения о приобретении GMS (+11,7%). Общая стоимость сделки составляет $4,3 млрд или $5,5 млрд, включая долг. Juniper Networks прибавила 8,4%. Министерство юстиции урегулировало судебный процесс, оспаривающий приобретение Hewlett Packard Enterprise поставщика беспроводных сетевых решений за $14 млрд. В рамках соглашения HPE (+11,1%) должна продать свой глобальный бизнес Instant On в кампусах и филиалах.

Более подробную информацию о сегодняшних событиях на фондовом рынке можно узнать здесь.