Acea продаст Acea Energia компании Eni's Plenitude за 588 млн евро

Совет директоров итальянской коммунальной компании Acea одобрил обязывающее предложение от дочерней компании Eni по возобновляемым источникам энергии Plenitude о покупке 100% акций Acea Energia за 588,5 млн евро (677,88 млн долларов США).

Сделка включает 50% акций Umbria Energy, но не включает такие направления бизнеса, как энергоэффективность, электромобильность, экономика замкнутого цикла и управление энергопотреблением.

По состоянию на декабрь 2024 года компания Eni Plenitude предложила Acea Energia оценку предприятия в размере 460 млн евро с использованием механизма закрытого ящика.

Общая базовая сумма в размере 588,5 млн евро учитывает нормализованные чистые денежные позиции и потенциальные корректировки, обычные для подобных сделок.

Предложение также включает дополнительную выплату в размере до 100 млн евро (116 млн долларов США) на основе целевых показателей эффективности, установленных на середину 2027 года.

Завершение сделки зависит от одобрения регулирующих органов и переговоров по окончательному соглашению, ожидаемое время — июнь 2026 года.

Генеральный директор Acea Фабрицио Палермо заявил: «Эта сделка, соответствующая стратегии Acea, изложенной в бизнес-плане на 2024–2028 годы, укрепит позиции группы как оператора инфраструктуры, предоставив возможность реинвестировать доходы от продажи в дальнейшее развитие предприятий, тесно связанных с инфраструктурой, с особым упором на увеличение инвестиций, направленных на повышение безопасности сети распределения электроэнергии Roma Capitale».

Продажа не влияет на прогнозы Acea относительно прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) или коэффициента NFP/EBITDA после корректировок, связанных с этой сделкой.

Компания планирует обновить свою пятилетнюю (2024–2028 гг.) стратегию, чтобы отразить ротацию активов, инициированную продажей высоковольтных сетей, включая текущую сделку, а также рассмотреть другие проекты по росту, такие как новые заявки в секторе водоснабжения и увеличение инвестиций в сети распределения электроэнергии.

Инвестиционная компания Ares недавно приобрела 20% акций Plenitude за €2 млрд. Эта сделка основана на оценке акционерного капитала в €10 млрд, что предполагает стоимость предприятия более €12 млрд.