Molins, 2030'a Kadar 324 Milyon Dolarlık Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Krediyi Uzatıyor

• Bu uzatma, yapı malzemeleri sektöründe Avrupa'nın en erken sürdürülebilirlik bağlantılı finansmanlarından biri olup, 2030 yılına kadar yenileniyor. • 300 milyon avro (324 milyon ABD doları) tutarındaki finansman, Molins'in 2030 karbon azaltma hedeflerine bağlı kalmaya devam ediyor.

• Yeniden finansman, Molins'in sermaye yapısını değişen faiz oranı koşulları ve karbonsuzlaştırmaya yönelik devam eden yatırımlar arasında istikrara kavuşturuyor.

Barselona merkezli yapı malzemeleri grubu Molins, sürdürülebilir sendikasyon finansmanının vadesini iki yıl uzatarak vadeyi Kasım 2030'a erteledi ve toplam değerini 300 milyon avro (324 milyon ABD doları) seviyesinde tuttu. Sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi olarak sınıflandırılan kredi, ikili yapısını koruyor: 75 milyon avro (81 milyon ABD doları) vadeli kredi ve 225 milyon avro (243 milyon ABD doları) döner kredi.

İlk olarak 2019'da imzalanan ve 2021 ve 2023'te güncellenen anlaşma, yapı malzemeleri ve çözümleri sektöründe Avrupa'nın ilk sürdürülebilir sendikasyon finansmanıydı. Yenileme, borçlanma maliyetlerini karbon emisyonu azaltma hedeflerine bağlamaya devam ediyor; bu yaklaşım, o zamandan beri bölge genelinde ESG finansmanı için bir model haline geldi.

Tüm katılımcı bankaların imzaladığı değişiklik, acente, tek düzenleyici ve yetkili lider düzenleyici olarak görev yapan CaixaBank liderliğinde gerçekleşti. Banco Sabadell, BBVA ve Banco Santander de yetkili lider düzenleyici olarak katıldı; HSBC ve Banca Intesa Sanpaolo ise sendikasyon katılımcıları olarak katıldı.

Sustainalytics, kredinin sürdürülebilirlik referanslarını doğrulayan bağımsız bir ikinci taraf görüşü sunarken, Clifford Chance kredi verenlere hukuki konularda danışmanlık yaptı. Tutarlı yönetim yapısı, Molins'in şeffaflık ve üçüncü taraf denetimine olan bağlılığını vurguluyor; bunlar, yatırımcıların sürdürülebilirlikle bağlantılı borçlanma araçlarına olan güvenini korumada kritik unsurlardır.

Molins'in sürdürülebilir finansmanı, özellikle Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonu azaltımları etrafında, temel performans göstergelerini kurumsal sürdürülebilirlik yol haritasına bağlamaya devam ediyor. Bu hedefler, şirketin AB iklim hedefleri ve inşaat malzemeleri sektörünün karbonsuzlaşma süreciyle uyumlu daha geniş kapsamlı 2030 sürdürülebilirlik çerçevesinin bir parçasını oluşturuyor.

Şirketin kaldıraç oranı, istikrarlı nakit üretimi ve operasyonel verimlilik sayesinde düşük kalmaya devam ediyor. Kredi vadesinin 2030 yılına kadar uzatılması, Molins'e beklenen parasal gevşeme döneminde bilanço esnekliği ve sermaye tahsisi konusunda görünürlük sağlıyor.

İLGİLİ MAKALE: UltraTech Cement, Sürdürülebilirlikle Bağlantılı 500 Milyon Dolarlık Kredi Sağladı

Finans Direktörü Jorge Bonnin, uzatmanın finansal istikrarı korurken karbonsuzlaştırma yatırımlarını ilerletmek açısından stratejik olduğunu söyledi. Bonnin, " Bu uzatmayla, borcumuzun vadesini uzatıyor ve mevcut koşulları korurken önümüzdeki yıllar için daha dengeli bir profil elde ediyoruz. Ayrıca, güçlü nakit üretiminin yanı sıra beklenen faiz oranı ılımlılığından da faydalanıyoruz. Bu, büyümeyi sürdürme ve 2030 sürdürülebilirlik yol haritamızla uyumlu yatırımları ilerletme yeteneğimizi artırıyor ," dedi.

Molins'in yeniden finansmanı, Avrupa'daki inşaat ve malzeme sektörlerinin tedarik zincirlerini karbondan arındırmak için artan düzenleyici ve yatırımcı incelemeleriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleşti. Çimento ve agregalar, küresel CO₂ emisyonlarının yaklaşık %7'sini oluşturuyor ve bu da sektörü sürdürülebilirlikle bağlantılı kredilendirme ve yeşil finansal inovasyonun odak noktası haline getiriyor.

Molins, sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi olanağını genişleterek yalnızca uzun vadeli likiditeyi güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda finansman koşullarını doğrudan çevresel sonuçlara bağlayan bir modeli de güçlendiriyor. Bu yaklaşım, portföylerini AB Taksonomisi ve sürdürülebilir finansal açıklama gereklilikleriyle uyumlu hale getiren kredi verenler arasında giderek daha fazla ilgi görüyor.

Yatırımcılar ve kredi verenler için bu ek, sürdürülebilirlikle bağlantılı araçların geleneksel olarak ortadan kaldırılması zor kabul edilen endüstriyel sektörlerde yaygınlaşmaya devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, İspanyol ve Avrupa bankalarının, ölçülebilir performans göstergeleri aracılığıyla hesap verebilirliği vurgulayan ESG entegre finansman mekanizmalarının geliştirilmesindeki rolünü de vurguluyor.

Sektör düşük karbonlu malzemelere doğru geçiş yaparken, Molins'in uzun vadeli sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi olanakları, büyüme, risk yönetimi ve emisyon azaltımı arasında denge kurmak için hayati önem taşıyan araçlar haline geliyor. Bu hedefler, Avrupa Birliği'nin daha geniş kapsamlı 2030 iklim gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor.

ESG Haberlerini LinkedIn'de takip edin