Perigon, İklim Yatırım Uzmanı Gitterman'ı Satın Alarak Yönetilen Varlıklarını 10 Milyar Doların Üzerine Çıkardı

ESG Haber Ekibi Tarafından

San Francisco merkezli Perigon Wealth Management, iklim bilincine sahip yatırımlara odaklanmalarıyla bilinen iki New Jersey merkezli firma olan Gitterman Wealth Management ve Gitterman Asset Management'ı satın aldı. Müşteri varlıklarına 1,3 milyar dolar ekleyen bu işlem, Perigon'un yönetimi altındaki toplam varlıklarını 10,6 milyar doların üzerine çıkarıyor.

Varlık Yönetiminde ESG Liderliğinin Genişletilmesi

Jeffrey Gitterman tarafından 2000 yılında kurulan Gitterman, iklim bilincine sahip portföy tasarımının ilk uygulayıcılarından biri olarak kendini kanıtlamıştır. Danışmanlık hizmetleri ve varlık yönetimi platformu aracılığıyla şirket, yatırım fonları, ETF'ler ve SMA'ları içeren, ülke genelindeki danışman ağları ve varlık şirketleri tarafından benimsenen bir dizi iklim odaklı UMA modeli geliştirmiştir.

Gitterman, New Jersey Alternatif Fayda Programı (ABP) ve Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi (PERS) katılımcılarına hizmet vererek kurumsal emeklilik programlarındaki çalışmalarıyla da takdir görmüştür. Şirketin iklim farkındalığını finansal planlamaya derinlemesine entegre etmesi, onu sürdürülebilir varlık yönetiminde lider bir isim haline getirmiştir.

Perigon ile Stratejik Uyum

Bu satın alma, Perigon'un büyümeyi değerlerle uyumlu hale getiren düşünceli genişleme taahhüdünün altını çiziyor. 2024'ün başından beri Constellation Wealth Capital tarafından desteklenen Perigon, platformunu istikrarlı bir şekilde geliştirirken, anlaşmalarda seçici davrandı. Gitterman işlemi, bugüne kadarki en büyük ESG odaklı eklemeyi temsil ediyor.

Anlaşmanın ardından Jeffrey Gitterman ve Eli Rauch, Perigon'a Genel Müdür olarak katılacak. Perigon CEO'su Arthur Ambarik yaptığı açıklamada, her iki şirketin de "büyüme ve ilkelerin el ele gittiğine" inandığını belirtti.

Gitterman şunları ekledi: "Perigon ile ortaklık kurmak, müşterilerimizin ailelerinin varlık yönetimi ihtiyaçlarını gelecekte de karşılayabilmemizi sağlıyor. Perigon'un etki yatırımı alanındaki gücü, güçlerimizi birleştirme kararını net bir şekilde ortaya koydu. "

İLGİLİ MAKALE: Jeff Gitterman, Nest İklim Kampüsü'nde Yapay Zeka ve İklim Dayanıklılığı Yatırımı Hakkında Konuşuyor, İklim Haftası 2025

Daha Büyük Resim: ESG Uzmanları Başlıca Hedefler Haline Geliyor

Anlaşma, varlık yönetimi sektöründeki daha geniş bir eğilimi vurguluyor: ESG konusunda uzmanlaşmış firmalar, sürdürülebilirlik uzmanlıklarını derinleştirmek ve iklim bilincine sahip çözümlere yönelik yatırımcı talebini yakalamak isteyen daha büyük platformlar tarafından giderek daha fazla hedefleniyor.

Bu satın alma, sürdürülebilir ve iklim odaklı yatırımın evrimleştiğinin bir başka göstergesi ve varlık yönetiminin rekabetçi ortamının merkezinde yer alıyor. Önümüzdeki on yılda küresel olarak ESG ile ilgili toplam varlık yönetiminin (AUM) artması beklenirken, bu tür işlemler, pazar liderlerinin gelecekteki büyümeye nasıl konumlandığını gösteriyor.

Editörün Notu

Jeff Gitterman'ı üç yıldan uzun süredir takip ediyorum ve iklim dayanıklılığını, adaptasyonu ve sorumlu yatırımı ilerletme konusundaki kararlılığını ve tutkusunu sürekli olarak görüyorum. Liderliği, sürdürülebilir finans etrafındaki diyaloğun şekillenmesinde ve iklim farkındalığının ana akım varlık yönetimine entegre edilmesinde etkili oldu.

ESG News, Perigon ile yeni bir döneme adım atan Jeff, Eli ve tüm Gitterman ekibini tebrik ediyor. Vizyonlarının müşterilere, sektöre ve sürdürülebilir iş ve finans alanındaki küresel çabalara getireceği sürekli etkiyi görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Matt Bird, CEO ve Genel Yayın Yönetmeni, ESG Haberleri

ESG Haberlerini LinkedIn'de takip edin