O mercado de BESS em escala de rede dos EUA pode encolher quase um terço em 2026, diz Wood Mackenzie

Abrangendo a atividade nos primeiros três meses deste ano, os analistas da Wood Mackenzie descobriram que, embora as implementações nos três segmentos de mercado monitorados tenham atingido um recorde no primeiro trimestre, o armazenamento de energia em escala de serviço público, comercial e industrial (C&I) e distribuído correm o risco de sofrer uma contração severa se mudanças políticas prejudiciais forem promulgadas.

A edição do segundo trimestre do relatório foi divulgada alguns dias antes da aprovação do projeto de lei de reconciliação orçamentária "One, Big, Beautiful Bill Act" de Donald Trump para debate final no Senado .

Uma maratona de "votos-rama" estava em andamento no momento da redação deste texto, enquanto os senadores republicanos buscavam aprovar o projeto de lei antes do prazo final de 4 de julho, desejado pelo presidente. A proposta em debate incluía o fim prematuro de créditos fiscais para energia limpa residencial, energia solar fotovoltaica e eólica, limitações à assistência material de entidades estrangeiras de interesse (FEOC), que poderiam incluir impostos aplicados retroativamente, e cortes no financiamento de pesquisas em quase todas as áreas da ciência ambiental.

Isso também ocorre em meio à incerteza do cenário de tarifas de importação, com tarifas sobre produtos chineses — dos quais o mercado de sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS) dos EUA é altamente dependente — pausadas em 54% para produtos de bateria aplicáveis.

A pausa deve terminar em 12 de agosto, mas o resultado futuro ainda precisa ser negociado entre os EUA e a China. Tarifas não específicas para baterias também podem afetar alguns materiais e equipamentos usados ​​na indústria de países além da China.

A principal conclusão agridoce do US Energy Storage Monitor do segundo trimestre de 2025 é que o setor implantou 2 GW de armazenamento de energia em todos os segmentos no primeiro trimestre deste ano, com 1.558 MW/4.078 MWh de adições em escala de serviço público ou de rede, representando um aumento de 57% em relação ao mesmo período de 2024.

Isso ocorre após recordes anuais de implantação também terem sido quebrados em 2024. O ano passado marcou a primeira vez em que o total de instalações ultrapassou o limite de 10 GW, totalizando 12.314 MW de produção e 37.143 MWh de capacidade de armazenamento . Essas estatísticas representaram um aumento de cerca de um terço em relação aos números de 2023, de acordo com a Wood Mackenzie.

As perspectivas para 2025 como um todo parecem relativamente robustas. Embora as tarifas afetem significativamente os números de energia em escala de serviços públicos no primeiro semestre deste ano, a empresa de pesquisa afirmou que a necessidade urgente de crescimento da carga nos mercados de eletricidade dos EUA impulsionaria uma recuperação.

A Wood Mackenzie previu que os recordes serão quebrados novamente, com 15,2 GW/48,7 GWh esperados em todos os segmentos.

Embora a rede CAISO da Califórnia e a ERCOT do Texas tenham consistentemente obtido as maiores classificações em adições em escala de serviços públicos nos últimos anos, com a CAISO agora perto de 17 GW e a ERCOT acima da marca de 10 GW, a Wood Mackenzie disse que houve um crescimento notável em outros mercados também no primeiro trimestre de 2025.

Em um comunicado à imprensa conjunto com a associação comercial American Clean Power Association (ACP), que copublica o relatório trimestral, Indiana foi destacado como um exemplo de um estado relativamente novo que está impulsionando seu mercado de armazenamento.

Indiana está parcialmente na área de transmissão da Interconexão PJM e parcialmente na MISO. Quadruplicou sua capacidade de armazenamento durante o primeiro trimestre, adicionando 256 MW. De fato, no primeiro trimestre, ficou em segundo lugar, atrás da Califórnia (457 MW), logo à frente do Texas e do Arizona, que ocupam o terceiro lugar, por um megawatt (cada um com 255 MW de nova capacidade).

O estado também tem agora a quinta maior fila de projetos de armazenamento de energia aguardando interconexão com a rede, com mais de 10 GW.

“Os resultados do primeiro trimestre de 2025 demonstram a demanda por armazenamento de energia nos EUA para atender uma rede com energias renováveis ​​e carga crescentes”, disse Allison Weis, chefe global de armazenamento de energia da Wood Mackenzie.

“No entanto, o setor está em uma encruzilhada, com potenciais mudanças políticas ameaçando interromper esse impulso.”

O relatório da Wood Mackenzie foi compilado depois que o projeto de lei de reconciliação orçamentária foi aprovado pela Câmara dos Representantes — momento em que os créditos fiscais de investimento (ITCs) para armazenamento pareciam prestes a ser cortados vários anos antes — mas antes que os dois últimos formatos propostos do projeto surgissem para os senadores debaterem e possivelmente alterarem esta semana.

A última proposta de 940 páginas pareceu manter os créditos fiscais para armazenamento de energia e, ao mesmo tempo, encerrá-los para energia solar fotovoltaica e eólica, mas, ao mesmo tempo, as disposições do FEOC contidas podem ser tão restritivas que muitos desenvolvedores e investidores as considerariam proibitivas de embarcar em novos projetos ou poderiam até mesmo se ver com pesadas contas de impostos aplicadas após o início da construção.

O analista de mercado global de armazenamento de energia da BloombergNEF, Isshu Kikuma, que falou com o Energy-Storage.news no mês passado, também disse que a remoção do ITC poderia fazer com que as implantações de armazenamento de energia "despencassem" .

A Wood Mackenzie alertou que o segmento de energia em larga escala poderá sofrer uma contração de 29% em 2026 devido à atual incerteza política, já que as tarifas flutuantes limitam a aquisição de baterias da China. No entanto, embora o setor possa se recuperar dos desafios tarifários, a revogação do ITC pode significar uma redução de 16 GW nas adições esperadas em larga escala na rede elétrica nos próximos cinco anos.

No entanto, a perspectiva de cinco anos para o armazenamento residencial e de C&I parece muito pior. O C&I, no qual a Wood Mackenzie também considera o armazenamento em escala comunitária, pode ter uma queda de 42% nas instalações previstas, e o armazenamento distribuído, incluindo residencial, pode ter uma queda potencial de 46% em relação ao caso base modelado ao longo desse período.

“É crucial que os formuladores de políticas entendam a importância de políticas estáveis ​​e de apoio à expansão contínua do armazenamento de energia”, disse Weis.

O mercado de armazenamento de energia está ajudando a dar suporte à rede elétrica dos EUA, que está sob pressão devido à "crescente demanda por eletricidade", disse o vice-presidente sênior de mercados e análise de políticas da ACP, John Hensley.

O mercado de armazenamento de energia está respondendo para ajudar a manter as luzes acesas e sustentar esse crescimento sem precedentes de forma acessível e confiável. A incerteza política é agora um dos riscos mais significativos que permanecem no horizonte, à medida que buscamos uma abordagem equilibrada para permitir que nossa economia se expanda, mantendo a confiabilidade energética que os americanos merecem.

Um relatório da ACP, que contabilizou as adições em escala de rede em tecnologias de energia solar fotovoltaica, eólica e armazenamento de energia nos EUA no primeiro trimestre de 2025 e foi divulgado no mês passado, observou que oito dos dez estados com maiores adições de energia limpa votaram no Partido Republicano nas eleições de 2024 .