Chord Energy объявляет о стратегическом приобретении активов в бассейне Уиллистон

ХЬЮСТОН, 15 сентября 2025 г. /PRNewswire/ — Компания Chord Energy Corporation (NASDAQ: CHRD) («Chord», «Chord Energy» или «Компания») сегодня объявила о том, что её дочерняя компания, полностью принадлежащая Chord, заключила окончательное соглашение о приобретении активов в бассейне Уиллистон у XTO Energy Inc. и аффилированных лиц (совместно именуемых «XTO»), дочерних компаний Exxon Mobil Corporation, на общую сумму 550 млн долларов США, с учётом обычной корректировки цены покупки. Ожидается, что финансирование сделки будет осуществляться за счёт как имеющихся денежных средств, так и заёмных средств.

Приобретение основных площадей в бассейне Уиллистон:

• Приобретенная площадь: 48 000 чистых акров в центре Уиллистона (86% — эксплуатируемое рабочее право, 82% — 8/8 чистого дохода, 100% принадлежит производству);
• Глубина запасов: 90 чистых эквивалентных местоположений 10 000 футов (72 чистых эксплуатируемых) продлевают срок службы запасов Chord; включают доли в эксплуатируемых Chord скважинах и новых DSU, а также проценты по роялти;
• Качество запасов: Низкие средние показатели безубыточности нефти марки WTI на NYMEX (40 долл. США) конкурируют на начальном этапе программы Chord и снижают средневзвешенную безубыточность портфеля Chord;
• Длинно-боковое развитие: смежный характер DSU и близость к существующей зоне ответственности Chord будут способствовать 3- и 4-мильному боковому развитию при управлении Chord;
• Ожидаемая добыча в ближайшей перспективе: ~9 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (78% нефти) с прогнозируемым низким базовым темпом снижения ~23%. Значительная возможность повышения операционной рентабельности по PDP;
• Высокий прирост: ожидается прирост по всем ключевым показателям, включая денежный поток, свободный денежный поток ¹ и чистую стоимость активов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе;
• Прочность баланса: Ожидается, что скорректированное чистое кредитное плечо после транзакции ¹ составит приблизительно от 0,5x до 0,6x ² .

«Мы рады объявить о приобретении этих высококачественных активов», — заявил Дэнни Браун, президент и генеральный директор Chord Energy. «Приобретенные активы расположены в одном из лучших районов бассейна Уиллистон и значительно пересекаются с существующими позициями Chord Energy, что создает условия для долгосрочной разработки. Активы имеют низкий средний уровень безубыточности по нефти марки WTI на NYMEX и сразу становятся конкурентоспособными для привлечения капитала. Мы ожидаем, что сделка обеспечит значительный прирост акционеров по всем ключевым показателям, сохраняя при этом кредитное плечо ниже, чем у конкурентов, и способствуя устойчивому генерированию свободного денежного потока и возврату капитала. Я благодарен всем участникам этой сделки за упорную работу и рассчитываю на то, что Chord будет эксплуатировать этот актив безопасно и устойчиво, продолжая наши прочные отношения с тремя аффилированными племенами индейской резервации Форт-Бертольд».

Г-н Браун продолжил: «Это приобретение соответствует нашим стратегическим целям, и мы с нетерпением ждем включения этих активов в портфель Chord, учитывая наш богатый опыт успешной интеграции и реализации проектов. Chord продемонстрировала впечатляющую способность улучшать экономические показатели за счет оптимизации расстояний и длины стволов, одновременно повышая эффективность базового бизнеса. Наш опыт превышения производственных ожиданий при одновременном снижении капитальных затрат и повышении рентабельности способствовал устойчивому свободному денежному потоку и высокой доходности капитала. Chord расширила свой потенциал роста запасов за счет внедрения новых технологий, повышения операционной эффективности и стратегических слияний и поглощений. Мы, как организация, по-прежнему сосредоточены на дисциплинированном распределении капитала, постоянном совершенствовании бизнеса и обеспечении еще большей эффективности в будущем».

Дата вступления сделки в силу — 1 сентября 2025 года. Ожидается, что она будет закрыта к концу года.

Возврат капитала

Система возврата капитала Chord предусматривает распределение более 50% скорректированного свободного денежного потока при чистом форвардном кредитном плече от 0,5x до 1,0x и более 75% скорректированного свободного денежного потока при чистом кредитном плече ниже 0,5x. Исходя из текущих цен на сырьевые товары, Chord ожидает, что скорректированное чистое кредитное плечо после сделки составит от 0,5x до 0,6x и вернется к уровню ниже 0,5x примерно к середине 2026 года. В третьем квартале 2025 года Chord выкупила 788 444 обыкновенных акций на общую сумму 83,0 млн долларов США до 12 сентября 2025 года.

1. Финансовые показатели, не соответствующие общепринятым принципам бухгалтерского учета США (Non-GAAP). Чтобы узнать, как Компания сверяет свои исторические данные по этим финансовым показателям, не соответствующим общепринятым принципам бухгалтерского учета США (GAAP), с наиболее сопоставимыми финансовыми показателями, предусмотренными общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (GAAP), посетите страницу «Инвесторы — Документы и раскрытие информации — Сверка показателей, не соответствующих общепринятым принципам бухгалтерского учета США» на веб-сайте Компании по адресу https://ir.chordenergy.com/non-gaap .
2. На основе скорректированного уровня чистого долга 6/30 после сделки, цены покупки 550 млн долларов США и прогноза EBITDA за 2025 год, основанного на прогнозе середины августа по цене продажи до конца года, плюс прогноз EBITDA за 2025 год от приобретенных активов за 2025 год. Представленные прогнозные показатели представляют собой оценку того, что, по мнению Chord, потенциально достижимо на дату публикации настоящего пресс-релиза. Chord не может предоставить сверку скорректированного уровня левериджа после сделки или EBITDA за 2025 год, поскольку эти показатели и сопоставимые показатели левериджа и чистой прибыли за 2025 год, соответствующие GAAP, не могут быть получены без чрезмерных усилий. Фактические результаты будут отличаться от оценок, и эти отклонения могут быть существенными.

Контакт:

Корпорация Chord Energy Боб Баканаускас, вице-президент по связям с инвесторами (281) 404-9600

[email protected]

Заявления прогнозного характера и предостерегающие заявления

Некоторые заявления в настоящем пресс-релизе, за исключением заявлений об исторических фактах, касающиеся деятельности, событий или развития, которые, по мнению Chord, произойдут или могут произойти в будущем, включая любые заявления о преимуществах и синергии от объединения с Enerplus, будущих возможностях Chord, будущих финансовых результатах и ​​состоянии, рекомендации и заявления об ожиданиях, убеждениях, планах, финансовом состоянии, целях, предположениях или будущих событиях или результатах деятельности Chord, являются прогнозными заявлениями, основанными на предположениях, которые в настоящее время считаются обоснованными. Прогнозными заявлениями являются все заявления, за исключением заявлений об исторических фактах. Слова «ожидать», «верить», «гарантировать», «предполагать», «если», «намереваться», «оценивать», «вероятный», «проект», «прогнозы», «предсказывать», «перспективы», «цель», «будет», «мог бы», «должен», «должен», «потенциал», «может», «может быть», «предполагать», «вероятно», «план», «позиционируется», «стратегия» и аналогичные выражения или другие слова со схожим значением, а также их отрицательные формы, предназначены для обозначения заявлений о перспективах. К конкретным заявлениям о перспективах относятся заявления о планах и ожиданиях Chord в отношении плана возврата капитала, уровня производства и ставок реинвестирования, ожидаемых финансовых и операционных результатов, а также других прогнозов, а также последствий и выгод приобретения XTO. Прогнозные заявления подпадают под действие положения о безопасной гавани, предусмотренного разделом 27A Закона о ценных бумагах 1933 года, разделом 21E Закона о фондовых биржах 1934 года и Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года.

Настоящие заявления основаны на определённых предположениях Chord, основанных на опыте руководства и понимании исторических тенденций, текущих условий, ожидаемых будущих событий и других факторов, которые считаются обоснованными. Такие заявления подвержены ряду допущений, рисков и неопределённостей, многие из которых находятся вне контроля Chord, что может привести к существенному отличию фактических результатов от подразумеваемых или выраженных в прогнозных заявлениях. Они включают в себя, помимо прочего, способность завершить или реализовать ожидаемые выгоды от приобретения XTO, изменения цен на сырую нефть, сжиженный природный газ и природный газ, неопределенность относительно будущих действий иностранных производителей нефти и связанное с этим воздействие таких действий на баланс между предложением и спросом на сырую нефть, сжиженный природный газ и природный газ, действия, предпринимаемые ОПЕК+ в отношении уровней добычи нефти и объявления о возможных изменениях таких уровней, включая способность стран ОПЕК+ согласовывать и соблюдать ограничения поставок, изменения в торговой политике и правилах, включая повышение или изменение пошлин, текущие и потенциально новые тарифы или квоты и другие аналогичные меры, а также потенциальное воздействие ответных тарифов и других действий, война между Россией и Украиной, военные конфликты в регионе Красного моря и война между Израилем и ХАМАС и конфликт между Ираном и Израилем с потенциальной эскалацией военных действий в соседних странах на Ближнем Востоке и их воздействие на цены на сырьевые товары, изменения общих экономических и геополитических условий, темпы инфляции и воздействие связанных с этим мер денежно-кредитной политики, включая повышение процентных ставок, Способность Chord реализовать предполагаемые преимущества или синергию объединения с Enerplus в ожидаемые сроки или вообще, развитие мировой экономики, а также любой кризис в области общественного здравоохранения и вызванный им спрос и предложение на сырую нефть, сжиженный природный газ и природный газ, климатические и экологические условия, сроки планируемых капитальных затрат, наличие приобретений, неопределенности в оценке доказанных запасов и прогнозировании результатов добычи, эксплуатационные факторы, влияющие на начало или поддержание эксплуатационных скважин, состояние рынков капитала в целом, а также способность Chord получить к ним доступ, близость и пропускная способность транспортных объектов, наличие поставщиков услуг в средней полосе, неопределенности в отношении экологических норм или судебных разбирательств и другие правовые или нормативные изменения, влияющие на бизнес Chord, и другие важные факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозируемых, как описано в отчетах Chord, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC»).

Любое прогнозное заявление действительно только на дату его создания, и Chord не берет на себя обязательств по исправлению или обновлению любого прогнозного заявления, будь то в связи с появлением новой информации, будущими событиями или иными причинами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Поскольку прогнозные заявления сопряжены со значительными рисками и неопределенностью, следует проявлять осторожность и не полагаться на них чрезмерно. Дополнительная информация о других факторах риска также содержится в последнем годовом отчете Chord по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, последующих квартальных отчетах по форме 10-Q, текущих отчетах по форме 8-K и других документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

О Chord Energy

Chord Energy Corporation — независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, обладающая качественными и устойчивыми долгосрочными активами, расположенными преимущественно в бассейне Уиллистон. Компания занимает уникальное положение благодаря лучшему в своем классе балансу и ориентирована на строгую дисциплину управления капиталом и генерирование свободного денежного потока за счет эффективной, безопасной и ответственной деятельности по освоению своих нетрадиционных нефтяных ресурсов на суше континентальной части США. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт компании www.chordenergy.com .

ИСТОЧНИК Аккордовая Энергия

Поделитесь этим: